中国陶瓷化工企业逐鹿越南市场，谁能占据高地

　　 越南，东盟国家，海岸线长，地理位置优越，拥有9000多万人口，年度总GDP产值却仅为佛山市的1.5倍。作为越南支柱产业之一，陶瓷产业的发展深受关注。经过多年的发展与提升，越南陶瓷产业形成了自身的特色。
      受制于当地陶瓷生产资源与生产工艺，越南陶瓷产品80%为釉面砖，20%为瓷质砖、抛光砖。同时，越南陶瓷产品以出口为主，其产品价格具有很大的竞争优势，加之在东协十国范围内，越南陶瓷产品出口零关税。
      除此之外，因越南产品升级与产能扩张，且得地利之便，中国陶瓷上游设备与化工企业将出口目标瞄准越南。尤其是，越南陶瓷产品80%为釉面砖，对瓷砖表面装饰原料需求量大，其中包括熔块、色釉料与墨水等。然而，这些产品在越南当地极少企业供应。在60%依靠进口的背景下，中国陶瓷化工企业谁能在越南占据高地? 

　　      陶瓷产能翻番增长 

　　近几年，越南陶瓷产业发展迅猛。截止目前，越南约有100家陶瓷生产企业，其中涵盖了釉面砖、瓷质砖、抛光砖与卫生洁具生产企业。越南属于东盟国家，海岸线长，在100家的陶瓷企业当中，60%的分布在广义上的北方地区，20%在南部地区，20%在中部及交界地区。
      受访者告诉记者，越南南部约20家陶瓷企业的管理相对规范，生产水平较高，当中以头顿为典型。据悉，头顿有相当一部分陶瓷企业早期由台商投资建设，有点类似于中国华东地区的陶瓷企业，企业与产品的档次较高。而60%分布在北方地区的陶瓷企业多为越南本土企业，瓷砖产品档次较低。
      约5-8年前，越南陶瓷企业主要从意大利、西班牙进口陶瓷生产线，彼时每条生产线日产量约为3000-4000平方米。而且，当时生产的瓷砖产品以釉面墙地砖为主，尤其是瓷片与200×200mm、300×300mm等小规格的地砖，占越南陶瓷总产能的80-90%，仅有10-20%是瓷质砖、抛光砖。
      2010年后，越南当地经济不断发展，陶瓷企业也迎来了一个发展期。至此，越南陶瓷企业兴建了一批新的生产线。
      “新建生产线的日产量已经提升至12000-15000平方米/条，比原来翻了几番，而且瓷质砖、抛光砖的比例有所增加，占总产能的20%。”越南陶瓷协会驻中国办事处主任王鸿泽说道。他进一步提及，当地瓷砖产品的规格也从早期的400×400mm、500×500mm加大至600×600mm与800×800mm。
      发展至近几年，得益于越南外部政局稳定、内部瓷砖需求增加，越南陶瓷产量也随之增加。据有关数据显示，2015年产量就达4.4亿平方米，在东南亚占据领先地位。
截至今日，越南陶瓷企业也在兴建日产能为20000平方米的生产线。当然，也有小部分日产能为20000平方米的生产线已经建成，并在正常运作当中。目前，喷墨印花设备已不是新奇的事物，600×600mm与800×800mm也成了常规产品。 

　　  釉面砖产能占比超80% 

　　“越南陶瓷产品经历了四次升级，首先从吸水率极高的红砖向200×200mm、300×300mm小规格釉面砖转变，当时也有生产斑点瓷质砖;而约2000年前后，越南当地陶瓷企业开始生产抛光砖，随后并应用二次布料生产工艺升级其产品;直至2014年，越南陶瓷企业开始生产抛釉砖。” 佛山市奥斯博陶瓷技术有限公司总经理黄国强告诉记者。他进一步提及，主要是市场消费需求驱动越南陶瓷产品不断升级。
      截至目前，釉面砖占越南陶瓷总产能的80-90%，瓷质砖、抛光砖仅占10-20%。
      “越南陶瓷产品结构受制于当地的生产资源。”佛山市子陶陶瓷技术有限公司总经理邱子良介绍到，越南陶瓷可生产抛光砖的原料极少，最为关键的是没有优质的高岭土与长石。众所周知，抛光砖是白坯，而越南的原料适合生产红坯的产品，而红坯却更多适合做二次烧的瓷片。
      黄国强补充到，越南陶瓷企业多数生产釉面砖与当地气候有莫大的关系。当地气温高，釉面砖散热快，非常符合当地消费者的消费诉求。“他们通常光着脚丫踩在釉面砖上，感觉非常舒适”。 

　　    产品以出口为主，辐射东协十国 

　　近些年，尽管越南陶瓷产能进一步提升，然而其绝大部分并非为满足越南国内瓷砖消费需求而增加，其多数以出口为主。越南属于东盟国家，海岸线长，地理位置优越。
据介绍，越南瓷砖产品主要辐射周边东南亚市场，尤其是东协十国(文莱、印度尼西亚、马来西亚、新加波、菲律宾、泰国、柬埔寨、寮国、缅甸、越南)。越南陶瓷产品价格比中国更具竞争优势，加之在东协十国范围内，越南陶瓷产品出口是零关税的。
      而且，除了印度尼西亚、菲律宾与泰国有陶瓷产业外，其他东协国家主要依靠瓷砖进口。这为越南陶瓷出口创造了有利的出口环境。
更为重要的是，越南工业发展基础薄弱。在国际贸易上，越南可以享受到其他国家的贸易优惠政策。
      但是，越南陶瓷产品质量却难以赶上中国生产的。
      究其原因，越南当地长石、高岭土、泥土等原料都是从原矿挖出来初步加工的。更为关键的是，当地多为“鸡窝矿”，意思是矿的质量不好，而且量也少，仅能挖3-5天，一般优质的矿可以挖3-5年，因此，越南陶瓷厂多是几个矿的原料混在一起生产，造成产品质量非常不稳定。
      据介绍，越南当地陶瓷企业瓷砖生产的优等率总在80%左右徘徊，而极少数优质陶瓷企业产品优等率一般在90%以上，甚至可以达到95%，其中包括越南著名的VIGLACERA集团。在中国陶瓷行业，生产优等率仅为80%的企业容易陷入亏本经营状况，一般都要达到90%以上。
      除了受制于生产原料，当地陶瓷企业生产水平与工艺也影响了产品的优等率。 
      此外，值得一提的是，在以出口为主的国内形势下，越南的瓷砖进口数量自然不多。2016年，越南从中国进口瓷砖的量价下滑较为明显。2016年，中国无釉砖出口越南的金额为41,188,230美元，所占比例2.33%，同比下降91.18%;而中国釉面砖出口至越南金额为215,160,930美元，所占比例为5.72%，下降了62.7%。 

　　     得地利之便，越南成中国陶瓷上游企业主战场 

　　自2015年以来，中国陶瓷产能严重过剩，产品同质化严重，市场消费趋于饱和，陶瓷企业上新线的意愿不强烈。因此，中国陶机设备企业纷纷将目光瞄准海外市场。得地利之便，中国陶机设备企业率先进入越南市场。
      越南，可以说是中国陶机设备与化工料出口的主战场之一。有些中国陶瓷上游企业在当地设有驻点办事处，有些安排业务员频繁出差。
      但是受世界经济发展形势疲软以及越南国内陶瓷产品产量暴增的影响，越南国内瓷砖的销售从2015年下半年开始，出现滞销与库存大增的现象。因此，近几年，新建生产线的势头不及预期。
       近两年，越南新建生产线每年在20条左右，其中窑炉长达200-250余米的窑炉三年仅有五条左右。
      尽管如此，目前运行的所有生产线都是依靠进口。近些年，基本是从中国进口。越南的陶瓷生产技术相对落后，尤其是自动化控制、节能、环保技术方面，中国陶瓷生产的技术与上游陶机设备的价格非常适合越南企业。
      与此同时，越南陶瓷厂生产所用熔块、色釉料、解胶剂等化工料绝大多少从中国进口，少量从西班牙等国进口。“越南陶瓷企业所有化工料，当中60%从中国进口，而约40%在当地生产。”邱子良介绍到，在越南顺化当地，即将有一家熔块厂建成。这主要因为当地生产熔块所需的石英砂资源丰富。
      受访者一致认为，跟越南陶瓷企业做生意，性价比是最重要的考虑因素。但是许多中国进口化工料在当地市场会出现水土不服，需要根据当地生产环境进行调整，尤其是熔块、解胶剂等化工料产品。
      因此，当地陶瓷企业也会邀请中国一些专家及资深陶瓷人做顾问。
      但是，越南当地陶瓷生产所需原料除了从中国进口与当地生产外，还有一些从西班牙、意大利等国进口。“以墨水为例，即便中国墨水出口至越南具有地理与性价比的优势，但是仍需一个接受过程。”某销售人员表示。他分析到，原因在于越南当地陶瓷企业主要选用欧洲品牌的喷墨机，他们的喷墨机供应商会阻止陶瓷企业使用中国进口墨水。
      目前，越南陶瓷厂墨水月需求量为200吨左右，但是越南当地并没有墨水生产企业，当前主要进口欧洲品牌墨水，其中以福禄墨水的市场占有率居多。 

　　   产业发展向国际水平靠拢 

　　未来几年，越南陶瓷企业将逐渐淘汰老旧生产线，并改善产品花色。与此同时，陶瓷企业将会加强企业管理，也逐步向精细化管理转变，增加企业自身的竞争力。具体表现为，生产流程规范化管理;成立质检部，把控产品的质量等。
      值得一提的是，越南当地先后成立陶瓷学院、研发院与组建检验检疫中心……为的是增强产品研发能力。而且，当地陶瓷企业非常关注国际瓷砖流行趋势，并以此为追赶目标，不断提升产品研发水平。
      “这趋势告诉中国陶机设备商、化工料供应商，再去开拓越南陶瓷市场，必须带去更好性价比的产品以及更细致周到的服务，尤其是技术指导与服务。”王鸿泽认为，因为在越南市场的竞争将会越来越激烈。