中国建材成功发行公司债券 实现融资新突破

　　9月23日，中国建材股份有限公司成功发行第一期公司债券人民币（下同）50亿元。出于对中国建材卓越信誉以及未来发展战略的信心，投资者对认购本次公司债券显示出极大热情，全场认购倍数超过3倍，经过多轮竞价，最终发行5年期30亿元，票面利率锁定在3.09%，7年期20亿元，票面利率锁定在3.45%，创下中国建材相同期限债券融资工具的利率新低。发行公司债券进一步拓宽了中国建材的融资渠道，将对公司降低融资成本、优化负债结构产生深远影响。

　　中国建材本次公司债券项目经过两个月的紧张筹备，于2016年9月9日获得了中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2084号文件核准，核准公司在未来24个月内公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券。获得核准文件后，中国建材与主承销商中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、德邦证券股份有限公司和湘财证券股份有限公司根据公司资金需求，精准研判，严格把握发行时间窗口，制定了适当的发行方案。第一期公司债券设置两个品种：品种一为5年期（3+2年期），附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，基础发行规模为10亿元；品种二为7年期（5+2年期），附第5年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，基础发行规模为10亿元；同时本期公司债券可超额配售不超过30亿元，品种间设置了回拨选择权。

　　此次发行公司债券是公司积极开展资本运营、拓宽融资渠道的重要举措。自成立以来，中国建材以资本运营为动力，通过上市、增发、引入战略投资者、深化与银行等金额机构的合作以及推进各品种债券的发行、融资租赁等多种形式的融资，推动了联合重组战略的快速实施，使公司在短期内实现了跨越式发展，成为水泥、商品混凝土、石膏板、玻璃纤维等产能世界第一以及风电叶片、碳纤维等产能全国第一的行业龙头企业。成立11年来，公司总资产、收入和净利润复合增长率均在20%以上，为股东创造了良好的回报。

　　近年来，面对国家经济转型和行业结构调整所带来的新变化，中国建材按照资本市场的要求，结合企业发展实际，适时调整发展战略，推动企业由做大做强向做强做优转变。在资本市场跌宕起伏、国家货币政策趋紧以及自身负债压力较大的环境下，中国建材全面推进深度整合优化，稳妥有序开展资本运营，持续优化资本结构和债务结构，降低财务风险和财务费用，提升公司发展质量。投资者的踊跃认购和大力支持也有力证明公司的信誉、战略以及在资本运营方面的举措和成绩得到了市场的充分认可。