金隅集团在上海证券交易所成功发行30亿元公司债券

　　金隅集团2018年公司债券(第一期)于2018年7月11日完成簿记建档，并于7月13日成功发行，发行规模为30亿元，其中3+2年期15亿元，票面利率4.7%;5+2年期15亿元，票面利率5.0%。发行利率创下最近两个月以来市场上发行的近30只AAA级同类债券新低。

　　此次发行公司债经2017年10月27日第四届董事会第二十四次会议和2017年12月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，历经多轮交易所反馈意见及封卷等程序，最终于2018年5月28日取得了中国证监会关于本次公司债券发行的核准批复。为最大限度节省财务成本及在发行中掌握主动性，公司在本次债券发行过程中引入联合承销机制，由第一创业证券担任主承销商，中信建投担任联席主承销商。

　　在近期央行定向降低存款准备金率，货币政策基调正式定为合理充裕的大背景下，公司综合考虑货币政策环境和市场风险偏好等因素，抓住货币市场利率重心全面下行的良好时间窗口，于7月初正式启动本次公司债券发行工作。经过向广大投资机构充分询价，本次公司债券发行全场认购金额114.5亿元，认购倍数3.82倍，参与认购的投资机构达64家之多，认购非常踊跃，投资热情很高。发行期限方面，在锁定较低利率的基础上，合理优化债务期限结构，公司选择同时发行3+2年期及5+2年期两个品种，并设品种间回拨机制。通过本次高效率、低利率公司债发行，公司债务结构更加优化，融资成本逆势降低，有效满足了公司营运及投资需求，进一步展示了公司在债券市场乃至资本市场的美誉度和影响力。