华泰联合证券牵手goetzpartners展开战略合作

近日，华泰联合证券和goetzpartners（“高驰”）已达成战略合作意向，双方将为中国和欧洲间的跨境并购交易提供更全面的金融服务支持。作为本次合作的一部分，华泰联合证券与高驰经验丰富的、兼具本土优势和全球视野的投行团队，将共同为跨境交易的客户提供专业高效的投资银行整体解决方案。

高驰是一家为企业提供战略、并购与转型咨询服务的欧洲精品投行。凭借对欧洲及全球市场的深入了解，出色的商业网络，尤其是与欧洲各大知名家族之间的关系网络，高驰致力于帮助全球企业应对数字化转型的挑战。据Lünendonk?2016年开展的一项调查显示，高驰现已跻身德国十大咨询公司之列。

在中国经济结构转型升级的背景下，不少具备一定资本实力的中国企业纷纷看好德国技术，并购成为不少中企打通海外市场的重要路径。而对德国企业来说，也希望通过借助并购的方式快速打通中国市场，中国的资金也将为德国技术的研发升级提供新动力。华泰联合证券与高驰的此次合作，是中国领先的综合投资银行和独具竞争优势的欧洲精品投行之间的强强联手。此举不仅开启跨境并购的新机遇，更是借助双方的优势，整合资源形成协同效应，联合为双方客户的境外资本运作提供全方位的综合投资银行服务。

华泰联合证券依托集团公司华泰证券全业务链体系的支持，建立了“专业化分工+体系化协同”的大投行业务模式，始终坚持“以客户为中心”的服务理念，立足以专业和严谨的精神，为客户提供全面综合的金融服务。华泰联合证券的并购业务长期领航业界，在中国上市公司并购项目数量上已连续5年位居行业第一。

近年来，华泰证券持续深化业务转型，不断提升市场竞争力。2017年，公司围绕“全面财富管理、机构客户服务、投资管理、国际化发展”四大核心能力，深入推进转型升级，各项业务保持了稳定发展的态势。

经纪与财富管理业务

积极适应监管要求和业务发展趋势，加快财富管理转型步伐，大力推进投资顾问业务体系建设，不断丰富优质金融产品供给，学习借鉴AssetMark经验，提升投顾服务能力。截至10月底，公司经纪业务市场份额继续行业排名第1，融资融券市场份额行业排名第3。强化人工智能布局，具有行业领先优势的公司互联网业务平台——涨乐财富通推出全新5.0版本，功能和客户体验全面升级。截止10月底，累计下载用户数达3,561.67万，月均活跃用户数达580万，继续位居证券行业第1。

投行业务

进一步完善大投行一体化运作体系，坚持主打行业和重点区域相结合，业务竞争力不断提升。并购重组业务继续保持行业领先地位，主导完成多家有较大市场影响力并购交易。据wind统计，截至目前，全年获证监会核准的并购重组项目交易金额401.35亿元，居行业第2；1-10月完成股权主承销项目（含IPO、增发、配股、可转债等）34家，承销金额总计452.32亿元，行业排名第4，完成全品种债券主承销项目258只，承销金额合计1,639.24亿元，行业排名第6。

投资与交易业务

继续坚持业务多元化和去方向化发展，有效运用各类金融工具和交易技术，积极打造场外衍生品业务竞争力，继续打造国内券商最为完备的FICC平台，全面提升投资管理能力。

资产管理业务

积极推进公募基金管理业务，稳步推进集合、定向、专项资产管理计划三项核心业务，保持了稳固的行业地位。截至10月底，资产管理业务总规模排名行业第3，资管业务净收入行业排名第1。大力推进资产证券化业务，夯实在消费金融、租赁、供应链、金融同业等领域的优势，在不动产金融领域获得突破，1-10月，推出ABS新产品29只，发行规模353.69亿元。截至10月底，公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司旗下共设立私募股权基金17只，管理规模超过400亿元。

海外业务

得到进一步发展，华泰金控（香港）积极发挥作为公司国际化发展战略桥头堡的作用，加快建设海外金融服务平台，为客户提供全方位的境外投融资服务，并通过其子公司AssetMark开展美国资产管理业务。