农业银行首单绿色水电市场化债转股联合投资落地

　　近日，农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）携手工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）与国家电投集团广西电力有限公司签署市场化债转股相关协议，完成由农银投资与工银投资组成联合投资方以发股还债方式对广西电力全资子公司广西长洲水电开发有限公司实施投放15亿元债转股，标志着首单金融资产投资公司联合投资绿色水电清洁能源优质企业市场化债转股项目成功落地。

　　项目实施历程

　　农业银行与国家电投集团认真贯彻党中央、国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率和推进市场化债转股的战略部署和工作要求。在国家电投集团和农行大客户部的大力支持和指导下，农银投资与广西分行密切配合，以战略投资人身份创新债转股合作模式，设计出满足香港联交所资本监管要求的友好型股权投资方案，高质量地完成了方案筹划、资产评估、项目尽调、条款设计、合同谈判、资金投放等全流程工作，实现了在10月底之前顺利投放的目标。

　　项目实施后将对广西电力产生怎样的影响？

　　该项目实施后，广西电力的资产负债率将由72%下降至58%，助力国家电投集团进一步降低资产负债水平，还将有效增强广西电力与长洲水电的资本实力和融资能力，切实减轻了融资压力，增强了可持续发展能力，为未来发展优质清洁能源项目提供了强有力的支持与保障。在国家电力体制改革加快推进的政策背景下，广西电力将轻装上阵、迎接电力市场化竞争的机遇和挑战。

　　该项目落地充分体现出中国农业银行和国家电投集团全力支持央企降杠杆、支持绿色清洁能源发展、支持国家电力体制改革的使命与责任。后续，农银投资与工银投资还将联合向标的企业派出董事和监事，积极参与公司治理，协助国家电投集团强化激励约束机制，助力企业提升管理水平、核心竞争力以及发展后劲，持续建立健康发展的长效机制，有力支持实体经济发展。

　　关于国家电投集团、广西电力和长洲水电

　　国家电投集团是我国五大发电集团之一的中央企业，世界500强企业，绿色清洁能源装机容量居于全国首位。广西电力是国家电投集团的在广西的重要成员单位，是香港联交所上市公司中国电力国际发展有限公司的核心子公司，是广西风电装机容量最大的发电企业，盈利能力较强，电站布局立足桂北、桂东，辐射广西全区，保持了又好又快的发展势头。长洲水电是广西电力的控股企业，为广西东部最重要的发电企业与水利枢纽，是支撑桂东电网的电力基荷，属于优质电力资产。