齐鲁文旅集团实现全国首单高速公路广告经营收益权ABN注册

交通 2019-10-23 18:08:14 来源:中创网

  10月22日,齐鲁文旅集团ABN融资项目成功取得中国银行间市场交易商协会的注册通知书,注册额度1.7亿元,期限9年(3+3+3)。该项目是全国首单利用高速公路广告经营收益权开展资产支持票据业务的项目,为后续全国同类融资业务的开展起到了很好的带动和示范作用。

  作为全国首单,协会在审核注册阶段高度审慎,从严要求。在主承销商北京银行和各中介机构的积极配合下,齐鲁文旅集团认真梳理底层资产,克服政策变更和底层资产产权复杂等重重困难,科学设置双SPV交易结构,经过三轮正式反馈和多轮非正式答疑,历时十三个月,项目最终注册成功。

  该项目是齐鲁交通发展集团落实省委省政府决策部署,推进盘活资产整合,利用所辖高速公路运营管理权进行资产证券化的积极探索和有益尝试,对于推动集团公司多元化资产证券化具有重要意义。接下来,齐鲁文旅集团将科学研判债券市场窗口期,合理确定发行期数和额度,详细制定发行方案,联合主承销商共同开展项目定向路演,努力降低融资成本,确保项目按协会规定期限顺利发行。

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