招商租赁首次在银行间市场成功发行资产支持票据

　　8月27日，招商局通商融资租赁有限公司(以下简称“招商租赁”)在银行间债券市场成功发行2018年第一期资产支持票据(ABN)，发行规模25.83亿元，主承销商和簿记管理人为兴业银行。

　　本期资产支持票据是招商租赁在银行间市场的首次亮相，得到了广大投资者的积极参与和踊跃认购，获得了较高的全场认购倍数。其中优先A01票面利率5.2%、优先A02票面利率5.5%，均为今年以来资产支持票据发行的较低票面利率。

　　招商租赁从2017年9月下旬开始启动银行间交易商协会的资产支持票据注册工作。本次发行克服了设立时间短、主体资质较弱、公开历史数据较少、底层资产集中度较高等诸多不利因素，在发行过程中，得到了招商局集团、招商金融的大力支持。招商租赁通过与主承兴业银行的积极沟通与配合，根据当前债券市场走势，灵活调整发行方案，择机选择了较为合适的发行窗口。本次在银行间市场的首次发行取得了良好的开端，充分体现了公开市场对招商租赁的较高认可，提升了招商租赁在国内金融市场的品牌形象。

　　截至目前，招商租赁在银行间交易商协会注册45亿元资产支持票据额度，后续招商租赁还将持续拓展多元化融资渠道，推进相关债务融资工具发行，助力公司业务稳健发展。